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崗位職責：
1.負責開發(fā)拓高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議；
2.負責公司自有金融理財產(chǎn)品，根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃；
3.負責在各項推廣活動，并為客戶提供詳細的解釋和說明；
4.負責帶領團隊，通過對客戶高質量的拜訪擴大業(yè)務機會；
5.負責管理和控制理財團隊的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；
6.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。
任職要求：
1.本科或及以上學歷，營銷、管理、金融、會計、法律等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2.3年以上金融從業(yè)?經(jīng)驗，金融背景知識豐富，有銀行、證券個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力；
4.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
5.具備AFP\CFP等從業(yè)證書