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金融理財規(guī)劃師

北京鑫科威爾科技有限公司
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薪資面議
工作性質(zhì): 全職 更新日期: 11-20
專業(yè)要求: 不限 學歷要求: 本科統(tǒng)招
職稱要求: 不限 性別要求: 不限
年齡要求: 不限 經(jīng)驗要求: 1年以上
工作地區(qū): 遼寧·沈陽 戶口要求: 不限
截止日期: 2025-09-29 外語要求: 不限
工資待遇: 面議 招聘人數(shù): 20人
其他福利:
職位描述
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、23歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),本科以上學歷
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
7、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先。

北京鑫科威爾科技有限公司(Beijing?Thinkwell?Technology?CO.,?Ltd)是英國thinkwell集團全資子公司,總部設(shè)在北京,設(shè)有三個研發(fā)中心,一個運營中心,兩個支持中心,29個辦事處,致力于電子器件設(shè)備的代理分銷,提供云,軟硬件,服務(wù)一體的解決方案,業(yè)務(wù)范圍涉及通信、航空航天,工業(yè),金融等多個領(lǐng)域。
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我們的理念:追求卓越、永續(xù)發(fā)展!
我們?yōu)槟峁?br />晉升空間:
以公司與社會共同發(fā)展,公司與客戶共同發(fā)展,公司與員工共同發(fā)展作為公司管理的核心理念,通過職級管理體系為有潛力的員工提供廣闊的發(fā)展舞臺。
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其他福利:
年假:根據(jù)國家年休假制度制訂了公司年休假制度。
體檢:每年為員工集中安排體檢,使員工獲得健康保證
員工團隊基金活動:每個員工都擁有自己的活動經(jīng)費,用于員工組織活動
員工生日:為每月過生日的員工提供生日禮物
相關(guān)培訓:
通過培訓課程認證、培訓講師認證,我們?yōu)閱T工提供的多種培訓和發(fā)展的形式。更重要的是人人都能參與到培訓中來,為員工搭建個人能力培養(yǎng)平臺,提高與工作相關(guān)的各種技能,分享新技術(shù)、新知識。
績效管理:
適合公司戰(zhàn)略發(fā)展的績效管理體系,員工與我們共同參與績效計劃制定、績效輔導溝通。幫助員工提升績效目標、規(guī)劃職業(yè)發(fā)展。
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