1、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；
2、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升理財經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助理財經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊進(jìn)行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)；
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求：
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷；
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響；
4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點；
5、通過證券從業(yè)資格考試（基礎(chǔ)+基金）或者基金銷售考試；
6、持有金融理財師（AFP）/國際金融理財師（CFP）/國家理財規(guī)劃師（ChFP）證書或通過特許金融分析師（CFA）2級考試的優(yōu)先考慮。