崗位職責(zé):
1.根據(jù)市場營銷計(jì)劃,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣,完成部門銷售指標(biāo)。
2.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的財富管理和理財規(guī)劃,與客戶建立長期良好的關(guān)系。
3.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,積極開發(fā)市場潛在客戶,做好老客戶維護(hù)與再開發(fā)定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)與再開發(fā)。
4.依據(jù)公司總部下達(dá)的風(fēng)險和合規(guī)管理政策,嚴(yán)格控制風(fēng)險。
5.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動,通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶。
6.積極配合團(tuán)隊(duì)管理員開展工作,并完成管理者分配的相關(guān)工作。
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職資格:
1、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),大專及以上學(xué)歷,具有銀行、保險、證券等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、具有金融專業(yè)知識,熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
3、人脈關(guān)系廣,有豐富的金融理財類客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、認(rèn)真負(fù)責(zé),自律性強(qiáng)有較強(qiáng)的溝通技巧及團(tuán)隊(duì)合作精神;
5、有證券、保險、理財規(guī)劃師等資格證書者優(yōu)先